次日，帝尧等渡过北江，一路南行又过了中江，路上所见的一切人民，情形都与以前无异。一日，刚刚到南江边，只见对面一座大岛上，两个山峰都笼罩着一阵赤云，如烟如火。但细看起来，又似乎不是云，一阵一阵都从下面上腾，仿佛和火烟一般。
大众看了不解，忙找了土人来问。土人道：“这座山叫作浮玉之山，从前并没有什么赤云的，自从圣天子即位的那年起，才冒出这一种赤云来，终年不断，非常之好看。后来有人前往调查，才知道它的山下有一个深x，x中的水色其赤若火，那水蒸气上腾，就变成赤云了。（说到此处，在下又有一种理想。
原来天目山上，东西各有一个大池，如人之目，后人所以取名叫作天目，按照地理学上讲起来，山上有湖泊的，大半是火山喷火口的遗迹。那么这两座天目山，在古时当然是个活火山。
帝尧的时候，有这种现象，或者那时正在喷发，因为古代的人不知道有这种原理，以为是应着帝尧火德之运，作为祥瑞，因而有此传说，亦未可知。还有一层，山名浮玉，可见四面有水，而且必不甚高峻。当时长江之南江，系从天目、黄山两大山脉之间流出，照现在地势看起来，决无可能之理。但是南江故道，在历史上历历可考。因此足见天目山，在当时不过为长江之一岛，且不甚高，后来因为它是火山的原故，土地不绝的升高，所以山势大变。南江故道，既然逐渐涸绝隔断，而浙西一带土地亦逐渐高出水面，那浮玉山，亦渐变为现在崔嵬突兀的天目山。这都是在下的理想，究竟是不是，须待博雅君子的教正了。
闲话不提。）
且说帝尧君臣，听了那土人一番话，大家亦莫名其妙。雇好了船只，正要渡江，只见前面江中，一只小船载着三四个人，开到岸边。帝尧觉得里面一个瘦瘦的人非常面善，因为他是穿衣着屐的中原人，不是断发l体的岛夷，所以特别注意，不知在何处曾经见过的。正在想时，早有一个侍卫走来，向帝尧说道：“这个人，就是那年在藐姑s山遇着的那个人呢。”
帝尧一听，恍然大悟，知道就是许由了。正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。当下看他上岸之后，就迎上前去向他施礼，说道：“许先生，难得在此地相遇，真是天缘！”许由出其不意，还要想推托，不肯承认。羲叔上前说道：“主上为寻访先生的原故，由箕山到沛泽又到这里，还想渡江而南。一片至诚之心，亦可谓无以复加。先生若推托，未免绝人已甚，使千古好贤之君主失望了。”许由听到此句，方才向帝尧拱手答礼道：“承圣驾屡次枉访，鄙人自问一无才德，只好逃遁，不敢相见。现在又承千里相访，尤觉不安之至。”帝尧刚要答言，老将羿道：“此处非聚谈之地，就请许先生到船中坐坐吧。”
当下不由分说，就拥着帝尧、许由到雇定的大船中坐定，帝尧就和许由倾谈起来。起初都是些虚套泛话，后来许由要想观察帝尧的志趣，便问道：“帝此刻已经贵为天子，坐在华堂之上面，向着两个魏阙，享受人君的荣耀，自问生平，于志愿亦可谓得偿了。”帝尧道：“不是如此。余坐在华堂之上，觉得森然而松生于栋。余立于棂扉之内，觉得森然而云生于牖。
虽面双阙，无异乎崔嵬之冠蓬莱。虽背墉郭，无异乎回峦之萦昆仑。余安知其所以安荣哉？”许由听了这活，知道帝尧志趣不凡，的确是个圣主，亦倾心的陈述。两个人足足谈了大半日，方才停歇。帝尧佩服之极，因此就拜许由为师，在船中留宿两日。许由告辞，帝尧尚要再留。许由道：“圣上自须南巡，鄙人亦有俗事待理，且待将来到冀州再见吧。”于是订了后期，许由上岸，仍旧徒步芒鞋飘然而去。当下羲叔就向帝尧道：“如今虎林山可以不去了，一径到三苗国去吧。”帝尧道：“是。
”赤将子舆道：“前面离黟山不远。这座黟山，是当初黄帝与群臣在此修炼成仙的地方。便是野人，亦曾在此随侍多年。那山上仙草灵药随地皆是，并且有生汞可以炼丹，有玉浆可以解渴，真是一个仙灵之府。野人自从攀龙不成之后，隐居匿迹时常到此来居住，多则十余年，少则六七年，所有百草花丸，大半在此山上采制的。现在帝既到此，不可不瞻仰瞻仰祖宗的遗迹，而且可以扩一扩眼界。”帝尧听了，亦以为然，随即渡过南江，一径向黟山而来。
到了山下，山路愈走愈仄，帝尧君臣多舍了车子，徒步而上。赤将子舆是熟游之地，一路走一路指点。大约黟山大小山峰不可胜计，最大的有三十六个，内中一个天都峰，尤为高峻，从下面望上去，高约四千仞光景。众人跟着赤将子舆，都向此方而行。须臾之间，忽闻砰訇之声，远望前面，只见山顶一道瀑布，层折而下，大小共总有九叠，上如银汉接天，下如渴龙赴海，真正可说是天下之奇观。到了一处，有一块大石，大家就在石上休息，赏玩那瀑布的奇景。远远望见四面的山容，半y半暗，云雾都从脚下而出，如絮如绵，氤氲不已，方才知道此身已经走人云中了。赤将子舆道：“天将下雨，此地不可久留，上面有房屋，可以栖宿。”
大众听了，急急上行，果见有房屋不少，原来是黄帝那时所留下的。虽则年岁已久，但是常常有人修茸，所以并不颓败，现在还有几个百姓居住